Varlık Fonu ihracına yatırımcılardan rekor ilgi

TVF eurobond ihracına rekor talep geldi

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği yeni eurobond ihracına yatırımcılardan yaklaşık 10 milyar dolarlık talep geldi. İşlem, 1 milyar dolarlık satışla tamamlandı.

İhraç iki dilimde sunuldu

ABD dışındaki yatırımcılara Reg S formatında sunulan ihraç, 5,5 yıl ve 10 yıl vadeli iki dilimden oluştu. İlk fiyat seviyeleri sırasıyla yüzde 7,625 ve yüzde 8,375 olarak açıklanırken, güçlü talep üzerine fiyat aralıkları her iki dilimde de 62,5 baz puan daraltıldı.

Getiri oranı yüzde 7 ve 7,75 seviyelerinde

İşlem kapanışında, 5,5 yıl vadeli eurobond yüzde 7 getiriyle, 10 yıl vadeli ise yüzde 7,75 getiriyle fiyatlandı. Hazine tahvilleri üzerine oluşan spread ise sırasıyla 50 ve 62,5 baz puan oldu.

Son 8 yılın ilk 10 yıl vadeli ihracı

TVF, 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak önemli bir başarıya imza attı. Hazine dışında bu vadede ihraç yapan ilk kurum olarak Türkiye'nin kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlenmesine katkı sundu.

250’den fazla yatırımcı katıldı

Aralarında uzun vadeli fonlar, sigorta şirketleri ve büyük varlık yönetim firmalarının da yer aldığı 250’nin üzerinde yatırımcı ihraç sürecine ilgi gösterdi. Talep defteri, coğrafi ve kurumsal çeşitlilik açısından dengeli bir dağılım sergiledi.

İhraç uluslararası güvenin göstergesi oldu

TVF, bu adımıyla sadece fonlama sağlamadı; aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik güvenilirliğini uluslararası piyasalarda bir kez daha ortaya koydu. İşlem, planlanan takvime uygun şekilde tamamlandı ve Euronext Dublin’in GEM pazarında kote edilecek.

Stratejik temsil gücü artıyor

2024 yılında gerçekleştirdiği eurobond ve sukuk ihraçlarının ardından gelen bu yeni işlemle TVF, uluslararası piyasada tanınan ve güvenilen bir ihraççı konumuna geldi. Aynı zamanda Türkiye'nin getiri eğrisinin derinleşmesine de önemli katkı sağladı.